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中國大陸上半年TV出口6060萬臺,中東非首次破1千萬 ​

  奧維睿沃(AVC Revo)《中國大陸TV制造商出口數據報告》顯示,2019年上半年中國大陸TV制造商出口共6060萬臺,同比增長16.7%,同比去年同期增速下降7.6個百分點。其中2019年第一季度增長22.1%;2019年第二季度增長12.3%。

  影響2019年上半年增速的主要因素有兩個:一是面板價格探底,傳導整機售價下行,拉動市場需求;二是受貿易戰不確定性因素影響,備貨節點前移。

  中國大陸TV制造商2018Q1~2019Q2出口走勢

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Data Source:AVC Revo unit:百萬臺

  面板價格探底,整機售價下行,拉動市場需求

  2019年上半年,電視面板價格經歷第一季度的短暫上漲后,第二季度繼續下滑,其中32英寸價格已經接近面板廠現金成本,50英寸及以上大尺寸面板價格也一路走跌,導致整機售價持續下行,持續刷新的整機市場低價,拉動北美、歐洲、亞洲等主要電視市場需求。

  中國大陸TV出口整機FOB價格月度走勢

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Data Source:AVC Revo unit:美元

  第一季度中小尺寸面板價格小幅上漲,大尺寸面板價格持續下跌,各大出口企業隨面板走勢調整出口產品結構,提升50英寸以上尺寸機種出口比例,以保障其銷售利潤。

  從上圖可以看出,第一季度整機出口均價有明顯回升,但第二季度隨著面板價格再次因供需失衡而持續跳水,整機價格繼續下跌,特別是32英寸面板貼近成本價,促進中小尺寸整機出口占比回升;65英寸以上尺寸機種降價幅度更大,造成整機價格的下滑速度更快,以上因素導致第二季度整體出口均價出現明顯下降。

  出口均價的下滑一定程度上促進了東歐、中東非市場,以及備貨需求前移的北美市場的出口增速。但對于以小尺寸為主的亞洲市場,出口均價降低所帶來的是低端機種更為激烈的價格競爭,所以各電視出口企業在保障各自產品利潤率的前提下,在亞洲地區出口都略顯保守。

  大陸向中東非出口TV半年首次突破千萬臺

  中國大陸TV上半年向北美地區出口1640萬臺,同比增長25.9%。受中美貿易戰不確定性因素影響,2019年上半年各大電視品牌將北美地區備貨上升至戰略層次,為確保將加征關稅對于2019年全年各自品牌價格影響降至最低,紛紛將備貨節奏前移,導致中國大陸TV對北美出口增幅較高。其中VIZIO等北美當地主要電視品牌90%以上代工量都在中國大陸,上半年VIZIO品牌從中國大陸進口的電視達260萬臺,由于去年基數較低,同比暴增306%。此外,TCL、Hisense等中國品牌向北美地區出口的電視也在大幅增加,一方面是由于它們在北美市場銷售占比提升,促進了出貨量的增長,另一方面是為了減少中美貿易戰的影響,中國品牌進行提前備貨,使對北美地區的出口量有所抬升。

  中國大陸TV上半年向歐洲地區出口1120萬臺,同比增長27.2%。

  中國大陸TV上半年向東歐出口970萬臺,同比增長28%。東歐作為歐洲地區電視整機組裝中心,中國對其出口整機散件達到450萬套,同比增長42.4%,出口整機同比增長17.8%。俄羅斯等主要進口國上半年受到國際經濟制裁等因素影響,人均消費能力下降,中國對其出口量下降5%。

  中國大陸TV上半年向西歐出口160萬臺。西歐市場各大品牌促銷節點增多,加上整機價格的走低,庫存問題得到解決,中國對其出口量同比增長19.9%。

  中國大陸TV上半年向亞洲地區出口1520萬臺,同比增長9.4%。出口亞洲第一市場——印度市場今年上半年受關稅以及國內消費稅等因素影響,出口量受到抑制,同比減少9%。其中小米上半年出口印度70萬臺,同比增長76%。小米出口印度以套散件為主,受當地合作工廠限制,部分中小尺寸整機不得不從中國進口,需要承受印度高關稅,2020年TCL在印度工廠投產后將全部轉向印度當地生產。

  中國大陸TV上半年向中東非地區出口1000萬臺,同比增長18.5%。中國TV出口中東非地區首次“半場出貨”突破1000萬臺。中東非市場需求潛力巨大,“中國制造”在中東非地區影響力逐步擴大,深耕中東非市場的三大中國電視品牌Skyworth、TCL、Hisense出口量占中東非總出口量23.1%。

  中國大陸TV上半年向中南美地區出口690萬臺,同比減少1.3%。中南美地區主要出口26個目的國,有14個出現出口同比下降,其中阿根廷自2018年下半年經濟下行開始持續到今年上半年出口量銳減70萬臺,同比減少50%,從該地區第二出口目的國下滑到第三,落后于智利。巴西2019年經濟復蘇,勢頭強勁,中國大陸TV向其出口量同比增長40%。在出口量上,“一代,五品牌”——TPV、TCL、CHANGHONG、KONKA、Hisense、Skyworth占據前六位,其中TPV集中優化南美代工廠,從中國出口套散件進行組裝以保證其人力及關稅成本。

  上半年大陸TV出口TCL/海信/TPV排前三

  上半年中國大陸TV出口TOP12企業出口總量4020萬臺,同比增長26%,占比整體出口量66.4%,占比提升0.6%。

  2019H1大陸TV出口TOP12企業情況

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Data Source:AVC Revo unit:百萬臺

  TCL排名第一,上半年出口總量1100萬臺,同比增長39%。自牌+代工模式以及快速全球化布局能力,促使TCL上半年出口量快速并穩定增長,其中自牌憑借對北美、亞洲、東歐、中東非市場的快速滲透,同比增長53%;代工體系憑借小米在印度的迅速放量,同比增長24.2%。未來隨著TCL印度工廠完成投產,以及小米在印度擴張的加速,代工體系還將進一步增長。

  Hisense排名第二,上半年出口總量480萬臺,同比增長38%。經過去年Hisense在全球市場的全面發力,今年海信在各大市場表現出色。在北美地區與韓系品牌以及中國TCL等品牌展開全面競爭,對北美出口達到170萬臺,同比增長58%;在尺寸上,海信新增58英寸產品,尺寸分布更加均勻。在日本、印度市場出貨分別為40萬臺、28萬臺。海信東歐地區主要以捷克為制造中心,出口同比增長41%。

  TPV排名第三,上半年出口總量470萬臺,同比增長24%。TPV去年下半年開始調整全球制造布局,背靠CHOT出口套散件至巴西、墨西哥、波蘭等地組裝,并輻射當地區域市場。北美市場主要客戶Insignia、VIZIO出貨穩定。自牌Philips、AOC出口量快速增加。

  Skyworth排名第四,上半年出口總量330萬臺,同比增長11%。Skyworth與COOCAA品牌在印度與印尼市場出貨量穩定,代工Panasonic品牌出口印度整機量有所減少并轉向印尼市場。在全球制造方面,Skyworth套散件出口數量同比增長39%,全球化制造布局逐步完善,其中亞洲主要以香港作為中轉站出口印度,東歐以波蘭為制造中心。

  Expressluck排名第五,上半年出口總量250萬臺,同比增長1.3%。相對于去年同期的快速增長,今年Expressluck主要出口地區東歐受到來自與其他代工于品牌企業競爭影響,增速放緩,其中匈牙利工廠散件出口減少30%,但是北美SANSUI客戶出口量快速增加。

  BOE VT排名第六,上半年出口總量250萬臺,同比減少20%,受韓系品牌外放代工訂單策略轉變影響,BOE VT北美訂單量下滑。同時,BOE VT將出口重點轉向中東非、中南美等新興市場。

  2019年中國大陸TV出口將達1.28億臺

  2019年上半年,在受到全球貿易爭端影響,以及在國內逐漸加強與歐洲、亞洲、中東非等地區合作等多重背景之下,中國大陸TV出口增長迅速。但從全年來看,上半年透支過多需求,全球經濟與市場的增速下降等因素將影響到中國大陸TV出口的整體水平,奧維睿沃(AVC Revo)預計,2019年中國大陸TV出口增速將有所放緩,2019年中國大陸TV出口量將達到1.28億臺,同比增長2.4%。

  中國大陸TV整機出口未來走勢

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Data Source:AVC Revo unit:億臺


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來源: 奧維云網 責任編輯:chensiwen
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